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悟空CRM | 英文版系統正式上線

2019-08-21

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2019年,繼全新的項目管理功能發布后,悟空CRM不斷砥礪前行,經過不斷地開發、整理和測試,悟空CRM 英文版系統正式上線,向著「成為世界上最優秀的開源CRM解決方案提供商」的目標又向前進了一大步。

本次發布的悟空CRM英文版系統主要功能有:OA、CRM、BI和PM,接下來就帶大家詳細了解一下英文版系統。

1.辦公管理(Office Automation)

辦公管理(Office Automation)可以讓用戶可以對于工作一目了然,將日常工作所需要的信息、知識、數據集中在一起,并同計劃、日程、任務相緊密連接,提高協同工作效率。

Office Automation主要包含有:日程(Schedules)、任務(Tasks)、公告(Announcements)、日志(Work Logs)、審核(Approvals)、 通訊錄(Address Book)

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2.客戶管理(Customer Relationship Management)

客戶管理(Customer Relationship Management)是悟空CRM英文版系統的基礎。悟空CRM始終以客戶關系為中心,全面管理客戶生命周期,幫助企業業務場景快速落地到系統,實現銷售全流程和客戶全生命周期的自動化、數字化管理,助力銷售效率、成交和客戶滿意度快速提升。

Customer Relationship Management主要包含有:儀表盤(Dashboards)、客戶(Accounts)、商機(Opportunities)、合同(Contracts)、產品(Products)等

客戶(Accounts)是CRM模塊的核心,點擊客戶名稱,在客戶詳情中會顯示所有與客戶相關的數據,用戶可隨時添加新客戶;設置頁面瀏覽客戶信息條數;根據條件進行客戶搜索;點擊客戶名稱,用戶可以隨時查看添加相關數據,如跟進記錄、聯系人、相關團隊等,全景呈現客戶生命周期管理,幫助企業建立全新的客戶交互體驗。

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3.商業智能(Business Intelligence)

商業智能(Business Intelligence)可以集多種功能于一體針對員工與客戶情況進行統計分析。用戶可選擇在某個時間段內,對整個CRM數據中的客戶、產品、銷售業績進行分析,形成數據建議報告,提供給決策者審閱, 為企業管理人員制定經營管理方法提供一定的決策依據。

Business Intelligence主要包含有:員工業績分析(Customer Analyses)、銷售漏斗分析(Sales Funnel Analyses)、客戶畫像分析(Profile Analyses)、產品分析(Product Analyses)、排行榜(Rankings)等

Business Intelligence的客戶畫像分析(Profile Analyses)主要是將所有部門/員工本年或往年跟進客戶的城市分布信息、客戶行業信息、客戶級別信息、客戶來源信息,進行一一統計,然后將數據以地圖區域、統計圖和表格的形式更加形象的展示出來, 方便用戶直觀性查看數據,進行客戶研究,幫助企業實現精準營銷。

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4.項目管理(Project Management)

項目管理(Project Management)可以集多種功能于一體針對項目任務、項目統計分析進行管理。用戶可創建新的項目并跟進項目任務進度,查看項目的統計分析情況以及項目所屬標簽、項目可以進行歸檔操作。決策者可根據項目進度的詳情, 進行調整項目周期,為企業管理人員制定了管理項目的方法,提供了一定的有效幫助。

Project Management主要包含有:工作臺(Workbench)、項目(Projects)、統計分析(Statistics Analysis)、歸檔項目(Archived Projects)、標簽(Tags)、回收站(Recycle Bin)。

Project Management中的標簽(Tags)是所創建標簽的集合,系統所創建的標簽都展示在這里, 點擊標簽名稱可以顯示所有關聯此標簽的項目/任務。點擊頁面頂部標簽名稱右側的設置按鈕可自定義編輯該標簽名稱,還可以為標簽選擇顏色。

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最后為大家介紹一下英文版系統的企業管理后臺設置:

作為一個業務系統,悟空CRM眾多功能均支持不同程度的自定義,可根據公司的實際需求個性化設置,從而解決實際業務上的需求。

企業管理后臺主要包含有:系統設置(Company Info)、員工與部門管理(Organization Structure)、角色權限管理(Roles & Permissions)、審批流程管理(Approval Workflow)、工作臺(OA)、項目管理(PM)、客戶管理(CRM)。

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